В городе N под стражу взяты несколько молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди них - современная художница, окончившая западный университет, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в беззаконии. Следователи ведут работу с задержанными. На пути к аэропорту Раевский встречает молодую послушницу Наталью и, удивленный ее равнодушием, увлекается общением с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с того момента, как пару месяцев назад Раевский с матерью возвращаются из-за границы. Николай Шустов, узнав, что его друг детства снова в городе, стремится возобновить дружбу. Он представляет Раевского своей компании, где ведутся философские разговоры, идет поиск себя и своих границ, и процветает флирт. Постепенно испытания становятся все серьезнее, источники адреналина - все рискованнее. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также, как бы играючи, придумывают "тайное общество", цель которого - заманчиво для молодежи изменить мир. Название заимствовано из каббалы - "Клипот".
