Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски своей матери, которая оставила её в прошлом ради вступления в загадочную секту. Постепенно девушка начинает теряться в осознании, является ли происходящее вокруг неё реальностью индийских улиц или же это всего лишь сцены из её театральной жизни: маски, куклы и песни будто бы сливаются в единое представление, разворачивающееся то ли на площади маленького городка, то ли на сценах Петербурга.