1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, где увлеченно занимается изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится благодаря работе в КГБ. Её внешнее сходство с погибшей супругой американского шпиона Джима Уиллера, который вскоре прибудет в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ, играет ключевую роль. Волохов и его команда контрразведчиков затевают сложную операцию, чтобы выявить шпиона, работающего в оборонной сфере. Для этого они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед столь неожиданной приманкой.
