Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке и обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов идти на риск ради выполнения миссии. Однако одна из его операций завершается неудачей, и в результате гибнет агент. Убежденный в том, что в отделе действует "крот", Николай оказывается временно отстранен от службы, пока ведется расследование. Стремясь разоблачить предателя, который, как он полагает, попытается избавиться от него, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Здесь он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем предыдущая: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и узнает, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.