В 1895 году Нижний Новгород ожидал важнейшее коммерческое мероприятие сезона — ярмарку. Однако спокойствие и благополучие города были нарушены резонансным убийством одного из самых состоятельных граждан — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берется опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. Ведя расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят далеко за пределы его представлений. Чтобы одолеть их, Алексею приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.